阿里巴巴“地震”：马云减持！盒马IPO、阿里云分拆计划暂停
摘要：盒马实惨（欢迎关注闺蜜财经）撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1403篇原创阿里巴巴在即将到来的周末低调放出数个重磅消息。11月16日晚，阿里巴巴发布了2023年九月底止季度业绩公告，其中披露了盒马上市计划暂缓、不再分拆阿里云。而美东时间11月14日，美证交会(SEC)官网披露了马云家族信托将减持阿里巴巴股份，减持股票共涉及股票市值约8.707亿美元（约为63亿元人民币）今天（11月17日），阿里巴巴港股收于73.25港元/股，当天下跌9.96%。今年3月底，时任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇宣布，公司将进行“创办24年来最重要的一次组织变革”，进行“一拆六”，且“成熟一个，上市一个”。然而，不到半年，9月阿里换帅。蔡崇信接任阿里巴巴董事会主席，吴泳铭担任公司首席执行官及董事。距离最重要组织变革不到半年，新帅上任首份季报里，阿里巴巴已经转向，给出了新的战略。这艘巨轮在新舵手指挥下将驶向何方？01减持+利空消息，市值一天蒸发超1400亿元。据美证交会(SEC)官网信息，马云家族信托JC Properties Limited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份，合计减持1000万股美国存托股份（ADS）。若以美东时间11月15日阿里巴巴87.07美元/股计算，此次减持股票共涉及股票市值约8.7亿美元。截至当地时间11月16日收盘，阿里巴巴美股收于79.11美元/股，当天下跌9.14%。从披露到拟出售时间，大概有一周左右。也就是在此次阿里云暂停分拆、盒马IPO暂缓利空消息释放之后，影响相对较低。马云及其家族信托近年来在持续减持，毕竟都宣布退休都5年了，马老师的工作重心已不再阿里。公开数据显示，截止2017年底，马云的持股比例约为12%。到2019年11月，阿里巴巴回港上市，其招股书显示，马云及其家族信托持有1,277,691,248股，持股比例降至6.1%。而近两年的财报中，已未披露其持股比例。此次减持无论从时间还有涉及的市值（约63亿元人民币）来看，对于总市值1.49万亿的阿里巴巴来说，影响都不大。但这个消息叠加阿里巴巴披露的阿里云暂停分拆、盒马IPO暂缓形成的“杀伤力”就大多了，一夜之间其在美股市值蒸发超200亿美元（约1400多亿人民币），在港股市值蒸发超1400亿港元。02说好各自精彩：计划1年内实现3家公司分拆上市，不到半年按下暂停键。2023年对于阿里巴巴来说，颇为不易。3月底，其放出利好消息，进行“1+6+N”的组织变革，要掀起分拆上市浪潮。4月，遭遇软银清仓式减持股份。5月，其财报披露了各板块分拆上市的安排，其中3家公司推进上市提上日程：最快的是盒马，计划未来6—12个月内完成上市；其次是云智能集团，计划在未来12个月内分拆上市；再次是菜鸟集团，计划在未来12—18个月内完成上市。此举引发了媒体和舆论的关注，称赞阿里巴巴分拆上市“互联网速度”的声音不少。然而，计划赶不上变化。计划最晚上市的菜鸟集团跑得最快，9月就向港交所递交了IPO申请。本月，证监会要求其出具境外上市备案补充材料（涉及股权结构、独立性等），上市在持续推进中。而计划更早上市的盒马和云智能集团却不太幸运，直接被叫停。在最新的财报中给出了解释：盒马IPO（首次公开募股）计划暂缓，原因是“正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所需要的市场状况和其他因素”；云智能集团不再推进完全分拆，原因是美“近期扩大对先进计算芯片出口的限制”，带来了不确定性。相较而言，云智能集团似乎更受重视一些，财报中强调了公司将专注建立云智能集团可持续增长的模型。而盒马只得到一句暂缓上市的通知，且今年以来还持续处于激烈的价格战之中。03新帅新战略，给出3年考核期限。11月16日晚，阿里官微发文《阿里CEO吴泳铭：我们面向未来的战略重点和业务策略》。9月上任的吴泳铭明画出了新的蓝图。首先给出的行业趋势判断是：未来推动行业发展的动力将是以AI为代表的科技驱动力。基于此，确定阿里未来的三个重要优先级方向：1、 技术驱动的互联网平台业务；2、 AI驱动的科技业务；3、 全球化的商业网络。这篇文章中介绍了阿里各业务集团的发展策略和优先级，盒马实惨，甚至连名字都没有出现......结合此次发布财报中披露的业务及战略进展，重点提及了：第一，淘天集团，淘宝天猫仍是其基本盘，强调要坚持消费分级与价格力策略；第二，阿里云，坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展；第三，国际数字商业集团，致力于建设全球领先的数字化供应链网络和AI+数字零售核心技术能力，要发力重点新兴区域市场；第四，菜鸟，加快建设全球智能物流网络；第五，本地生活，以高德、饿了么为主；第六，大文娱，坚持头部内容战略。财报中还提及了“其他”，包括钉钉、智能信息（含夸克、UC优视和其他业务）及飞猪。依然是6大业务板块，但盒马作为曾经并列的一员，如今连“其他”中都未提及，耐人寻味。颇有些“弃子”的味道。从财务数据来看，目前阿里巴巴进行战略调整，还是有一个不错的业绩底子。今年第三季度，阿里巴巴收入2,247.90亿元，同比增长9%；经营利润335.84亿元，同比增长34%；净利润266.96亿元，去年同期则为净亏损224.67亿元。当然，压力也不小，这世界变化太快了。比如，淘宝、京东默契地连续两年未公布双11的成交总额了。毕竟各家平台都在搞直播、搞电商，太卷了。阿里巴巴这次的战略调整还是让市场有些意外。尽管6月已宣布要换帅，但3月底才进行了“创办24年来最重要的一次组织变革”。此次战略调整给出的评估和价值检验周期是3年，阿里巴巴这次转向成效如何，我们拭目以待。本文未注明数据均来自于阿里巴巴财报及公告，特此说明和感谢！文章仅供讨论分析，不构成投资建议。版权声明：本文系闺蜜财经创作，未经授权，禁止转载！如需转载，请获取授权。另，授权转载时还请在文初注明出处和作者，谢谢！
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